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中国农业上市公司白皮书(2023年)
来源: | 作者:和君 | 发布时间: 2023-11-23 | 1310 次浏览 | 分享到:

截止2022年底,已经有279家农业企业登陆A股市场,其中上交所110家,深交所160家,北交所上市公司9家,分布在农业产业链上下游的多个领域,创造的总营收超过2.6万亿元,员工总人数超过150万。这些上市公司,是引领带动乡村全面振兴的生力军,是构建现代乡村产业体系的支柱力量,是带动农民就业增收的重要主体。

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本白皮书所称的“农业上市公司”,不局限于狭义的“农、林、牧、渔业”,而是包含了农产品生产、农副食品加工、食品制造、农产品流通,以及直接服务于农业生产、加工、流通的相关产业,如农业投入品等。

9570游戏登录金沙农业事业部根据和君原创的“HJ-18”分析框架,对农业上市公司的上市进程、区域分布、行业特征、市值特点、所有者性质、创收能力、研发投入、国际化程度、资本运作、合规性等开展全景式扫描。
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1992年,深圳深粮控股控股有限公司在深交所上市,拉开了我国农业公司上市的序幕。2009年后,农业企业上市进程明显加速,尤其是近三年年均20+农业企业实现上市,资本市场从“优等生”的“高端俱乐部”,向所有企业全员参与的“罗马竞技场”转变。

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从区域分布来看,分布于31个省级行政区的116个地级市,意味着2/3的地级市还没有培育出农业上市公司。

从细分赛道看,农业产业链庞杂,上市公司分布广泛,随着产业化程度的提升,近两年新上市的农业企业中,有相当比例是在细分行业内诞生出的首家上市公司,如“蛋品加工第一股”欧福蛋业、“魔芋第一股”一致魔芋、“豆制品第一股”祖名股份、“预制菜第一股”味知香、“蛋鸡第一股”晓鸣股份、“粮油装备第一股”中粮科工等;与此同时,蔬菜、花卉、茶叶、咖啡、杂粮、马铃薯、蜂蜜、肉羊/羊奶等大量的行业,到目前没有发育出A股上市公司,实现“XX第一股”是众多细分赛道中龙头企业的追求。

农业上市公司在业务布局上可分为三类:一是聚焦于特定行业的特定环节,追求单环节的运营效率的最大化;二是沿着特定产业链上下游进行全面布局,追求产业链各环节的运营协同;三是在非相关多领域的分散布局。聚焦于特定环节的上市公司,在效益(毛利率、净资产收益率)和稳健性上优势明显;全产业链布局的上市公司,在规模体量(收入、资产、市值)上的优势明显;多元化企业则表现最差,毛利率最低、净资产收益率最低、负债率最高。

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从市值特点上看,农业上市公司以中小市值公司居多,截止2023年4月30日,市值在1000亿以上的公司有8家,市值规模在100亿元以下的199家,占比超过70%,50亿市值以下的企业有118家。近年来,市值形态进一步向“金字塔”转变,大量公司市值萎缩,市值分布向头部企业集中,市场分化明显。

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除对农业上市公司发展状况做总体勾画之外,白皮书对种业、生猪养殖、家禽养殖、肉制品、乳业、调味品、食品添加剂、农药、农机等24个重点细分赛道的市场规模、上市公司业绩表现、关键成功因素、发展机遇与挑战展开分析。

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